整體而言,辰于過去對我國綠色環保行業(yè)的預測和(市司hé)判斷基本上都得到了印證,且當前依舊成立,但不得不說件嗎,這兩年宏觀環境對我國綠色環保行業(yè)的影響也帶來了一些新變化、新挑戰、票術新機遇。
本文(wén),我們将從經濟宏觀、行業(yè)微觀等多個(gè)角度,通(t那睡ōng)過豐富的圖表和(hé)數據,展現見笑我國綠色環保行業(yè)的七個(gè)變與不變:
發展階段的變與不變:綠色環保長期穩定發展的趨勢保持,但部分細分近說市場的拐點提前或滞後;
投資(zī)趨勢的變與不變:升級改造和(hé)下(xià)沉市場是電那投資(zī)新高地,但地方政府财政缺口擴大恐拖累投資(z人照ī);
運營服務的變與不變:運營為王的主旋律越唱(chàn南見g)越響,但依賴政府補貼的領域可(kě)能長期面報還臨資(zī)金流困境;
戰略打法的變與不變:産業(yè)融合深耕客戶刀討是再發展的一根支柱,但需審慎應對市場不确定性增加趨勢;
競争态勢的變與不變:頭部企業(yè)的馬太效喝員應持續凸現,但隐形地方保護主義擡頭恐造成地域壁壘高築;
融資(zī)模式的變與不變:PPP、EOD模式持續發展占據主流地位,但綠色基金、REITs等發展不及預期;
企業(yè)轉型的變與不變:數字化智慧化趨勢與熱度不減,但師人同時低碳轉型、ESG也正在成為行業(yè)新熱點。
發展階段的變與不變
不變:綠色環保行業(yè)長期穩定發展的趨勢
從2020年到2022年間,新冠疫情對世界經濟以黑制及國内經濟均造成了巨大沖擊,2020年我國GDP增速降至2.2%,是那房自1977年以來更低的一年,房(fáng問內)地産市場持續下(xià)行,部分實體經濟行業(yè)遭遇重創,要懂消費者信心大幅下(xià)滑,然而經辰于測算,新冠疫情對我國綠色環保行業(y計們è)規模的當前影響相對較小,盡管各類不利影響可(kě)能延後釋村綠放,但行業(yè)長期增長的趨勢還在保持。
一方面,綠色環保産業(yè)的公益屬性比較強。紅拿一些細分市場,例如(rú)供水、污水、生活垃圾焚燒是剛需,可(化從kě)能會受到經濟影響波動(dòng),但不會大幅度增減;一些細分市場例如(老開rú)建築垃圾藍海待掘:建築垃圾市場未來五年将創造超4000億元的價值、工業會道(yè)固廢、工業(yè)危廢、廢氣治理等是工業(yè)、服窗哥務業(yè)的下(xià)遊,單個(gè)上遊領域的影響被分散了;還有一些領域我花以工程建設為主,在疫情較為嚴重的時候受到了停工等暫時性影劇在響,但積極複工複産,負面影響實際較為有限。總的來說裡間,綠色環保行業(yè)的實際産值與GDP的關唱道(guān)聯比較緊密,短(duǎn)期現玩會有波動(dòng),但不會超過GDP的波動(dòng)幅度。
另一方面,從2023年國内對新冠疫情開始實施“乙類乙管”電內政策,疫情對經濟的直接影響大大減弱,提振經濟重新成為核厭很心工作,2022年12月(yuè)召開的中(z睡個hōng)央經濟工作會議明确2023年經濟要堅持穩字當頭、穩中西日(zhōng)求進,世界銀行、亞開行、中(zhōng工花)科院等機構對我國2023年GDP增長率的預測基本都是在4.5%船議~6%,随着GDP增長回歸正常水平(見圖1),綠色環保産業(yè)外動也将再次回到穩定增長的狀态。
在充分考慮了我國人口在2022年開始進入負增長、城鎮化進度有所放緩、利率持續現大降低等系列宏觀經濟因素的基礎上,辰于對綠色環保領域的重點細分市場(包括城鎮污水處理、農村(cūn)污水處理關中、工業(yè)廢水處理、污水資(zī)源化、污泥處理、黑臭水體治理、生活垃什市圾處理、餐廚垃圾處理、環衛、工業(yè)危我資廢處理、醫療危廢處理、建築垃圾處理、一般嗎舊工業(yè)固廢處理、農林剩餘物、大氣治理、土(t遠商ǔ)壤修複、環境監測等17個(gè)細分市場)的規模預測進行了修志都正,“十四五”期間這些細分市場的整體增長率與之前的預測相比有所降低,其中(外到zhōng)主要是2022年和(hé)2023年投資(z說不ī)規模有所萎縮(見圖2)。
變:部分細分領域的拐點提前或滞後
除了新冠疫情,這兩年發生的許多大事也對綠色環保領域帶來重大影響,例如(rú)2志車021年碳元年提出“30·60”雙碳戰略,強力推進縣城城鎮化補短(duǎn)文腦闆強弱項工作,持續八年的脫貧攻堅工作取得刀花全面勝利,2022年RCEP(區域全面經濟夥伴關(guān)系海很協定)正式生效,二十大成功舉辦等。
多重因素影響下(xià),綠色環保領域不問美同的細分市場會有不同的發展軌迹。我們通(tōng)常将行業(yè)裡商發展的生命周期分為導入期、成長期、成熟期、衰退期四個(gè請謝)階段,行業(yè)從一個(gè)時期到另一個(gè)時期低低就是拐點的出現。目前大多數綠色環保細分市場都處于成長期紙的,何時到達成熟期是業(yè)界最為關(guān)心的問(wèn)題之一。
根據辰于的觀察,在可(kě)預見和(hé朋章)不可(kě)預見的多重因素影響下(xià),一些細分市場的發展超出預期,同動師時也有一些細分市場的發展相對滞後,我們最她在近更新了綠色環保領域各細分市場發展階段的圖譜(見圖3)。
成熟期拐點提前達到的領域是:公益屬性強,屬劇師于重點民生領域、補短(duǎn)闆領域的細分市場。例如對低(rú)水務闆塊中(zhōng),供水、污水等行業(爸費yè)屬于最早一批重點民生工程,在“十三時黑五”期間就相繼進入了成熟期(可(kě)參閱“十四五”規劃污水處理新增理去産能下(xià)降60%,相關(guān)分冷企業(yè)路(lù)在何方?);固廢闆塊章得的發展雖然整體滞後水務闆塊,但其中(zhōng)與生活垃音兵圾、畜禽廢棄物相關(guān)的細分市場,近幾年裡随着城鄉(xiān友計g)融合發展、補短(duǎn)闆建設等工作推進,需求釋放已經過了頂峰,做技目前生活垃圾焚燒率在城市已經達到70%(可(kě習可)參閱深耕還是轉型,站(zhàn)在十字路(lù)口的中(zhōng)樹店遊垃圾焚燒企業(yè)應如(rú)何脫穎而費開出(上),深耕還是轉型,站(zhàn)在麗身十字路(lù)口的中(zhōng)遊垃圾焚燒企業東理(yè)應如(rú)何脫穎而出(下(xià))),黃拿環衛的市場化率達到90%以上(可(kě)參閱制勝下(xià)還輛半場:環衛企業(yè)的應變之道,需求分化:環衛企業(y舞坐è)應如(rú)何因地制宜,精準施策?),畜禽廢棄物處置随着整縣推進工作的逐看木步完成,處置率也達到了80%(可(kě)參閱碳中(zh間紅ōng)和(hé)目标下(xià),1200億慢爸畜禽廢棄物資(zī)源化利用市場或将開啟新一工一輪增長)。我們預計這些行業(yè)将提前進入不務成熟期。
成熟期拐點将滞後到達的領域是:由于商(s愛廠hāng)業(yè)模式未打通(tōng)明明、技術(shù)創新不給力、政策标準不到位等尚玩山未打開局面的細分市場,一些行業(yè)如(rú)建築垃圾人謝(可(kě)參閱建築垃圾市場——迷局未破,路(lù我銀)在何方?)、餐廚垃圾處置等(可(kě)參閱喜憂參半,餐廚垃圾處理市場的吧快真正競争才剛剛開始),需要市場接納其産出物以打通(tōng)商(shāng化時)業(yè)模式,但受制于疫情期間的物流運力緊張、生産要素價格上漲業但、消費市場受挫等因素,進展較為緩慢;而受制于技術(shù)的細分市場,在鐘商市場信心下(xià)降、融資(zī)市場遇冷在器(lěng)的環境中(zhōng),行業(yè河為)整體技術(shù)研發投入也受到負面影響。
投資(zī)趨勢的變與不變
不變:升級改造和(hé)下(xià)沉市場是投資(zī)新高地內行
自十八大将生态文(wén)明建設作為“五位一體”總體布局的如區一個(gè)重要部分以來,十九大、二十大對于綠色做文環保領域的成績定性有所不同:十八大的表述是“資(zī坐通)源節約型、環境友好型社會建設取得重大進展”,十九大的表述是“生态文作筆(wén)明建設成效顯著”,二十大的表述是“生秒月态環境保護發生曆史性、轉折性、全局性變化”。很明顯,綠色環保笑什領域的“跑馬圈地”、新建投資(zī)遍地開花(huā)的時代已經一去不複返著文了,“十四五”期間,污染防治攻堅向縱深推進,投資(zī)将用員更加側重于薄弱地帶、落後地帶——一類是城市老舊不我環保設施的升級改造,一類是以下(xià)沉市場為主戰場的綠色環保建從通設,辰于在十三五末就如(rú)此判斷。可(kě)參閱“六脈神亮樹劍”一之投資(zī)拓展:生态環保企業(yè)應如(rú)何主動(dòn有呢g)出擊,把更多好項目拿到手?
一是城市老舊環保設施升級改造。衆所周知,一些街得早年建設的環保基礎設施已經無法滿足當下(xià)的使用需求,面風海臨着升級改造,例如(rú)在水務行業(yè),供水的提标改造一直在員有各地持續開展,其中(zhōng)管網的升級改造是重金姐要的一部分,根據辰于測算,供水和(hé)污水管網的新建投資(zī)在工是“十三五”末達到頂峰,但管網改造升級的投資(zī)卻在持續增長,到“去村十四五”末期将達到512億元,與新建投資鐵水(zī)之間的差距持續縮小(見圖4)。
二是以下(xià)沉市場為主戰場的綠色環坐近保建設。“十三五”期間,互聯網、電商(sh做線āng)紛紛走出大城市,向三四線城市、縣城、農村(cūn舊樹)發力,維持用戶群體的高速增長,取得了不錯的成效,拼多多空舞就是依靠下(xià)沉市場殺出的一批電商(花筆shāng)黑馬,2020年其活躍買家數超過了阿裡巴巴。互女紅聯網領域的下(xià)沉市場競争尚未結束,綠色環保行業(y做雜è)的下(xià)沉市場卻正在受到越來越多的關(guān)注。
二十大報告中(zhōng),習近平總書記強調“全面推進鄉(xiā子些ng)村(cūn)振興,堅持農業(yè)農村(cūn)優先發謝懂展,堅持城鄉(xiāng)融合發展,暢通(tōng)城鄉(xiāng)要素流刀雜動(dòng)”,繼脫貧攻堅之後,鄉(xiān草雜g)村(cūn)振興工作将成為重要的經濟、政治任務,而鄉(xiā的車ng)村(cūn)振興的根本路(lù)徑是城鄉(xiāng)融合發展好頻,與廣大農村(cūn)地區連接的是廣大的縣域城市,以縣級城市為核能唱心、連帶周邊村(cūn)鎮共同開展的城鄉(xiā紙那ng)融合、城鄉(xiāng)一體化項目将在未來一段時間遍地開花(h劇和uā)結果。
更具體的,農村(cūn)的供排水、垃圾轉運處置等基本公共服體兒務領域将首先發力,進一步提高農村(cūn)地區的污水不時處理率、垃圾無害化處理率是鄉(xiāng)村(cūn)振開到興的重要工作之一。辰于測算未來幾年,相關(guān)的市場規鐘老模每年将達到2000億元以上(見圖5)。
變:地方政府财政缺口擴大恐拖累投資(zī)
正如(rú)大家知道的,綠色環保領域的投資(zī)依去通賴于政府财政資(zī)金,一是一些不具備運營屬性的設施需要由政府承擔,二是一些雨遠收益較差的項目即使包裝成PPP,也需要政府出資(zī)一部分河報才有社會資(zī)本願意進入。
但地方政府的财政缺口一直處于長期擴大的趨勢,例如(rú可黑)2021年财政預算支出與财政收入之間的缺口達到了近1北會0萬億,是“十三五”之前的将近兩倍(見圖6)。
自從2014年新《預算法》實施以來,發行地方債成為地方政府融資影不(zī)的合法渠道,加上中(zhōng)央對地方政府隐性歌時債的問(wèn)題越收越緊,2017年中(zhōng)央表态隐性影問債問(wèn)題要終身問(wèn)責、倒查追責,地方政府的說房債務數字回歸真實。從數據上看,2022年地方政府人知債務超過35萬億,是2018年的兩倍水平,5年内年平均增長速率達到1明答7%(見圖7),這一趨勢是不能長期維持的。
地方城投企業(yè)往往承擔着來自于地方政府的政紅慢治任務開展投資(zī)建設,或者替政府舉借債務(屬于違規的隐性債區很),業(yè)界一般認為地方城投的債務最終也将由地方風北政府承擔,因此也代表了地方政府的債務。從數據上來看,目劇紙前地方城投的債務總額已經達到了66萬億,占GDP的比重達到54.小化5%(圖8)。
除了舉債,增加财政收入是最後一條路(lù)徑了,但是地方政國坐府的财政收入長期以來依賴土(tǔ)地出讓,2021年這個(g這姐è)比例達到了41.47%。房(fáng)地産市場遇冷(lěng)則導緻土讀科(tǔ)地财政難以長期維持,2022年土(tǔ)答黑地出讓收入較2021年降低了20%,而且業(yè)内大多預測20她弟23年這個(gè)數字還會繼續下(xià)跌(見朋視圖9)。
所以必須要清楚,事情就是如(rú)此糟糕—子你—舉債不可(kě)持續,土(tǔ)地出讓等收入不樂(yuè)話你觀,但錢越花(huā)越多,地方政府缺錢的局面恐怕會長期持續,街關這将拖累綠色環保領域的投資(zī)。以2023年來看,2022年請見12月(yuè)中(zhōng)旬召開的中(zhōng)央經濟工慢船作會議提出财政政策要加力提效,研究機構預測2023年财政赤字率白木可(kě)能會進一步提升到3%,但财政資(zī)金将更麗亮多投向保民生、“十四五”重大工程,專項債要優先支持成熟度高的項目和(hé)機中在建項目,投向綠色環保領域的比例在2022年隻有放樂4%(見圖10),2023年這一數字預計很難增間腦加。
運營服務的變與不變
不變:運營為王的主旋律越唱(chàng)越響
據了解,綠色環保行業(yè)進入運營時代的提法從2019年開始就有了金農,由城鎮供水等成熟行業(yè)帶頭,新建習討投資(zī)的規模快速萎縮,可(kě)參閱木暗穩中(zhōng)求變:供水企業(yè)運營下些轉型的未來方向。到2023年,類似城鎮供水這樣的細分市場越來聽校越多了,例如(rú)工業(yè)危廢、生活垃圾焚燒等行業(yè)的黑得投資(zī)熱度迅速下(xià)降,可(kě)參閱面臨四大挑戰,工業在個(yè)危廢後來者“彎道超車(chē)”難度加大。
事實上,不止是一些細分市場如(rú)此,整個(g數錢è)綠色環保行業(yè)的主周期也已經越過了投資(z地的ī)持續增長的階段。二十大“生态環境保護發生曆史性、轉吧聽折性、全局性變化”的表述也印證了這一點,很多該建多師的已經建了,剩下(xià)的以“硬骨頭”為主。根據辰于測算,綠色環保領域的投得能資(zī)在2020年已經達到頂峰,投資(zī)在“十四五”時國小期開始走下(xià)坡路(lù)(見圖11)。
這對于企業(yè)而言更大的兩個(gè)變麗海化:一是依靠投資(zī)拉動(dòng)規模快速增長的時期都間真的一去不複返了,企業(yè)要想保持快速增長必須切入新的領山明域,我們對綠色環保行業(yè)目前收入規模排前20名的上市企業(yè)的固定老技資(zī)産變化趨勢進行了統計,發現這些企業(yè)的非流動們服(dòng)性資(zī)産增速在2019年達到頂峰後開始議冷大幅下(xià)降,2021年僅增長了5.2%,降速的趨勢非常明顯(見圖1熱校2)。
二是工程建設環節的錢掙不到了,企業(yè放做)隻能從運營環節想辦法,要是運營不善導緻虧損,爛攤子(行什zǐ)将很難收拾。而實際情況是,國内環保企業(yè)線學在運營上還需要持續提升功力,從數據上看,最近門工5年排名前20名的環保上市企業(yè)的淨利潤率在持續下(xià)滑視農,并且排名越靠後淨利潤率越低(見圖13),提升運營水平将成為企業(yè)刻了姐不容緩的重點工作。可(kě)參閱“六脈神劍”四之運營腦店服務:生态環保企業(yè)應如(rú)何機嗎“四化”運營,持續提升客戶滿意度?。
變:依賴政府補貼的領域可(kě)能長期面臨資(zī)金流困境
除了運營本身要面對的原材料價格風險、技術(s拍書hù)風險、安全風險之外,不少(shǎo)企業(yè)恐怕還将長期面臨現金流安店歌全的風險。
2022年12月(yuè),新冠疫情放開後,有機構對核酸檢測行業(yè)的企林船業(yè)進行了統計,數據顯示15家公司的總營業(yè)收男拿入為877億元,與同期相比增加了6成,但應收賬月體款也達到了440億元,同比甚至增加了7成,欠錢的以地方政府、公立醫院為能煙主,地方财政缺錢導緻企業(yè)現金流枯竭的問(wèn)題十分嚴峻。風朋
為什麼要說核酸檢測行業(yè)面臨的問(wèn)題,是因為部分綠色環保細分市場微暗現在面臨的問(wèn)題如(rú)出一轍,主要是章化那些以地方政府為主要客戶、依賴各級政府補貼的行業(兵議yè),包括環衛、生活垃圾處置、建築垃圾、餐廚垃圾處置等一紙睡批細分市場,收不到服務費、收不到補貼的情況越來越多懂電、越來越嚴重了。
根據辰于對前20家環保上市企業(yè)的統計發現,河技目前這20家企業(yè)的應收賬款總規模達到了841億元,光大環境、北高美控水務、首創環保等企業(yè)的應收賬款規模都很高(見雨厭圖14),主要就是垃圾焚燒、環衛、污水處理等業山麗(yè)務帶來的。這20家企業(yè)的平均應收賬下身款周轉率較2018年已經腰斬,下(xià)降的趨勢目前還沒有扭紙匠轉的迹象(圖15),再持續下(xià)去恐将危害企業(yè雜吧)的現金流安全,大國企尚可(kě)靠實力雄厚支撐,廣大的中(zh湖上ōng)小企業(yè)又要如(rú)何度過現金流危機呢(ne)?
不得不說,應收賬款的問(wèn)題不易解決,雖然說欠債還錢天經服做地義,但要是因為應收賬款跟地方政府關(guān)系鬧僵了行到也不行。從長期來看,結合前面講到的地方政府财政資請冷(zī)金困難的現狀和(hé)趨勢,這個(gè)區這問(wèn)題或将伴随企業(yè)很久的金拍時間,說到底,地方政府财政資(zī)金缺口的問(wèn)題不解決,企業(y到員è)現金流安全的風險就會一直存在,企業(yè)應當早作準備。
戰略打法的變與不變
不變:産業(yè)融合深耕客戶是再發展的一根支柱
“十三五”時期,很多大型綠色環保企業(yè)都在做的一個(gè)事答雜情就是建立全産業(yè)鍊、從單一業(yè)務走向多元業(通快yè)務,業(yè)務遍及水務、固廢、大氣等多個(gè歌相)領域,多條業(yè)務線之間是相對獨立的發展,打造不同的技術(子體shù)研發、資(zī)質能力、團隊基礎、客鄉很戶資(zī)源,實現了快速的發展。
而從“十四五”開始,事情發生了一些變化,伴随着運營時代一起來的,是報鐵存量競争時代的開啟,換句話說,大力開拓新項目、一火開拓新客戶的難度比過去大太多,各業(yè草秒)務線想擴大規模但缺乏後勁的問(wèn)作子題已經開始顯現,原因之一是,在這麼多年市場的發展遠妹過程中(zhōng),很多關(guān)系已經建立起來,利益分配形成了相長草對穩定的形勢,再想打入可(kě)能會面臨多方阻力。
在這種情況下(xià),企業(yè)戰略的思路(lù)需要有一定的轉變。在村不各業(yè)務線都具備了一定技術(shù)、運營經驗,運作一個(gè)項目鐵都不成問(wèn)題的基礎上,将市場思路(lù)從開發新客戶轉變為什輛挖掘老客戶是順勢而為,将N個(gè)客戶對應N個(gè)國大項目的現狀,變成N個(gè)客戶對應2N個(gè)甚至3湖內N個(gè)項目是可(kě)期的未來。
事實上,綠色環保市場的需求一直以來都是朝着一老厭體化、綜合性服務轉變的,深耕客戶也是順應客戶的實際需要。
而企業(yè)也需要盡快打破内部各業(y到音è)務線之間的隔離(lí),從以業(yè)務為劃分的組織架構轉向以客戶為劃分的問藍組織架構,或者業(yè)務+客戶矩陣式組織架構,盡一切裡用可(kě)能将每一個(gè)客戶與每一個(g新西è)可(kě)行的業(yè)務進行鍊接,滿足客司對戶的多元化需求,進一步加強與客戶的聯系,實現良性的發展。可火雜(kě)參閱做好組織與管理準備,為“十四五”戰略成功實施提供有力支撐。
變:後疫情時代市場不确定性增加,需審慎應對
“VUCA時代”一詞在最近幾年的出現頻率大幅上升,講的是目司農前企業(yè)所處的行業(yè)環境不确定性增強,這種論調的出海影現與疫情帶來的對世界的沖擊有較大關(guān)系,但事實上疫情討和因素隻是催化劑,早在2017年習近平總書記出席2017年度駐外使節工作會議人我時就提出“百年未有之大變局”這一論斷,疫情帶來的全球公共危機讓本身就存在的風山道險、不穩定因素更快、更猛烈的釋放了出來,這一系列連鎖反應重塑着消費者習慣、商(高做shāng)業(yè)競争環境。
随着世界進入“後疫情時代”,外界環境的快速變化與難以預測,時常會讓南章企業(yè)陷入迷茫,什麼樣的戰略才是正确的戰略,器習什麼樣的選擇才是正确的選擇?可(kě)參閱向“領頭羊”看齊:海音中(zhōng)國環境企業(yè)50強的業(yè)務布局重點。
華為在疫情之前就受到美國打壓這樣一個(gè)非常劇烈的外部環境變化,五年下(x綠中ià)來,華為依然保持在2022年中(zhōng)國納稅企業(對章yè)第三名的位置,雖然華為目前還面臨巨大的風險,但無疑其采取的策頻裡略在短(duǎn)時間内看是奏效的。
雖然綠色環保企業(yè)與華為的處境并不具備資這可(kě)比性,但是華為的做法卻是值得學習的。有一點點斷章取義的用一句任為化正非的話,“在不确定的時代要有确定性的抓手”,變化的是外部環境,但企業(yè司光)内部要有定海神針,要穩紮穩打,不能随波逐流。具體的,辰短技于提供了3條最主要的對策:
一是保持核心業(yè)務定力。盲目擴張、業(yè)務多元他多化不應該再成為重點選項之一,企業(yè)要明确核心業(y著子è)務群有哪些,牢牢把握自身核心業(yè)務的競争力下師,維持核心業(yè)務的穩定收益,及時退出長期無法實現盈熱喝利的業(yè)務。可(kě)參閱如(rú)何“領跑”身金中(zhōng)國生态環保市場:标杆研究的睡鄉十大發現。
二是保持強大的組織能力。重視人力資(zī)源工作歌明,從企業(yè)的組織、人才、文(wén)化三方面入手,從全局出發請務将企業(yè)上下(xià)凝聚為一個(湖聽gè)有機體,綜合運用多種杠杆和(hé)手段提升爸黃組織的有效性、靈活性、執行力,使企業(y說動è)時刻準備應對各類突發情況。可(kě)參閱健康,行穩緻遠(y鐵做uǎn):中(zhōng)國環保企業(yè)組織健康調研報告20劇熱21(上),健康,行穩緻遠(yuǎn):中(zh暗關ōng)國生态環保企業(yè)組織健康調研報告2021(下(x靜遠ià))。
三是持續創新升級。科技、互聯網的發展對世界帶來了天翻跳物地覆的變化,綠色環保行業(yè)也有許多新生事物正不斷出現通現,數字化、智慧化、安全、低碳、新能源、新材料等不斷發展,大船企業(yè)不能坐(zuò)視不理,要站(zhàn)在時代發展的如笑前頭才不會被淘汰。可(kě)參閱六脈神劍二討紙之研發設計:生态環保企業(yè)應如(r身喝ú)何創新驅動(dòng),打造拳頭産品?
另外,加速“走出去”也将是一個(gè)選項,在國内有些市農個場不那麼好做的情況下(xià),就看看國外的市場吧。2在技022年RCEP(區域全面經濟夥伴關(guān)系協定)正式生也報效,2023年“一帶一路(lù)”倡議提出滿十周年,在這樣的契機下(x和月ià),結合企業(yè)實際情況,選擇适合的國外市場進行拓展具備一定的也知可(kě)行性。